團隊成員與權限 使用手冊

團隊成員與權限 使用手冊

這份文件教你：怎麼把同事加進 DDLife、決定他能做什麼、以及能看到哪幾家店。

後半段是給被邀請的人看的，你可以直接把那一段轉給對方。

ℹ️ 先看這裡：一位成員能做什麼，由兩件事決定 —— 權限集（能做哪些事）與可存取的商店（能對哪幾家店做）。兩者分開設定，缺一不可。

名詞對照

第一部分｜加人與設權限（給老闆、店長）

步驟 0｜進到團隊管理

登入 DDLife 後，左側選單點「團隊管理」。

⚠️ 看不到這個選單？代表你不是管理者。只有管理者能管理團隊，請找你們的管理者處理。

這張圖你會看到：目前所有成員、每個人的權限集（彩色標籤）、以及他能存取哪些商店。

• 「全部商店」= 含日後新增的分店，都看得到

• 顯示店名（例如「示範門市 A（信義店）」）= 只有這幾家看得到

• 右側標著灰字的那位，是系統保護的對象，不能被移除或降權（詳見步驟 4）

步驟 1｜邀請新成員

右上角按「邀請成員」。

這張圖你會看到：可以選的權限集清單，每一組下面都寫了「適合誰」。

⛔ 「操作人員」在點點付後台是管理者，請先看清楚再給。

「操作人員」不能新增或刪除銀行帳戶、也不能設定合併出帳 —— 但那只擋住 DDLife 這一邊，不代表他碰不到錢。

他可以做這兩件事：

• 變更商店綁定的收款帳戶（在你已有的帳戶之間切換）

• 前往點點付金流後台 —— 而且進去之後在點點付一律是管理者權限，不會因為他在 DDLife 是操作人員就受限

不想讓他碰到金流，有兩個做法：

• 給「檢視者」—— 但他連申請、補件也不能做

• 自己組一套權限，把上面那兩項（「前往點點付金流後台」與「變更商店的收款帳戶」）都不要勾 —— 只不勾其中一項是不夠的，剩下那一項照樣碰得到錢。做法見下方〈進階｜自己組一套權限〉

ℹ️ 選好權限集之前，「下一步」按鈕是灰的、按不下去。

步驟 2｜決定他能看到哪幾家店

同一個視窗往下，「可存取的商店」。

這張圖你會看到：選「只有指定商店」之後展開的分店清單，勾選他能存取的店。

• 選「全部商店」—— 之後新開的分店他也會自動看得到

• 選「只有指定商店」—— 之後新開的分店他預設看不到，要再回來幫他加

• 一家都沒勾會擋住，不能繼續

步驟 3｜把連結給對方

按「下一步、產生連結」，再按「發行網址」。

這張圖你會看到：產生好的邀請連結與「複製連結」按鈕。

⚠️ 這組連結 24 小時內有效，而且只能被一個人用一次。 用過或過期就要重新發行。請直接傳給本人，不要貼在群組裡。

對方收到之後要做什麼，見第二部分，可以整段轉給他。

步驟 4｜調整現有成員的權限

在成員列表該人那一列按「變更權限」。

這張圖你會看到：和邀請時一樣的權限集選單，以及可存取的商店。改完按「儲存變更」。

改不動的兩種情況

系統一定會保留「至少一位、能管到全部分店的管理者」，避免有分店沒有人管得到。所以有兩種情況會被擋下來，提示文字不一樣、解法也不一樣：

情況一：目前只有一位管理者

這張圖你會看到：唯一的管理者那一列標著「至少需保留一位管理者」，沒有「移除」按鈕。

ℹ️ 這個商家目前只有你一個人？ 那就不用處理 —— 這是正常狀態，系統只是不讓你把自己降權或移除，免得這個商家變成沒有人管得到。等你之後邀請了其他成員，再回來調整就好。

👉 已經有其他成員時的解法：先把另一位成員改成管理者（而且是「全部商店」），原本那位才動得了。

情況二：管理者有好幾位，但只有一位能看全部商店

這張圖你會看到：黃色提示說這位是「目前唯一可存取全部商店的管理者」，其他權限集都變灰、選不了。

👉 解法：先把另一位管理者的可存取商店改成「全部商店」，原本那位才動得了。

步驟 5｜移除成員

在該人那一列按「移除」。

⛔ 移除後這個人立即失去對這個商家的所有存取權，而且無法復原。要恢復只能重新邀請一次。

ℹ️ 他失去的是這個商家的存取權，不是整個 DDLife 帳號。同一個人可能同時屬於其他商家，那些不受影響。

進階｜自己組一套權限

系統內建的三組不夠用時（例如想要「能申請服務、但不能改訂閱」），可以自己組一套。

切到「權限集」分頁。

這張圖你會看到：三組系統內建（標著鎖頭、不可編輯）加上自己建的權限集，以及每一組目前有幾位成員在用。

右上角按「建立權限集」。

這張圖你會看到：左邊是功能分類、右邊是該分類底下可勾選的細項。

勾選框有三種，意思不一樣：

標著 🔒 僅管理者的項目有這些：新增銀行帳戶、刪除銀行帳戶、設定合併出帳、解約、變更商店所屬商家、團隊管理、編輯付款帳戶、申請備用金、申請員工薪資墊付。

⛔ 自訂權限集時，跟金流有關的是兩項，要一起看：

• 勾了「前往點點付金流後台」→ 他進到點點付之後就是管理者權限

• 勾了「變更商店的收款帳戶」→ 他可以把這家店收的錢改匯到你名下的另一個帳戶

前面說的「碰不到金流」的做法，就是這兩項都不勾 —— 他照樣能申請、補件、管商店與裝置，就是進不了點點付後台、也動不了收款帳戶。只不勾其中一項是不夠的。

ℹ️ 自訂權限集最多只能等同「操作人員」。建好之後可以重複指派給多位成員，不必為每個人各建一組。

刪不掉權限集時

按「刪除」會被擋下來的兩種情況：

ℹ️ 第二種很容易誤會：畫面上「成員」欄顯示 0 人，看起來沒人用，卻還是刪不掉。那是因為還沒被接受的邀請也算在內。

第二部分｜收到邀請連結之後（給被邀請的人）

你的老闆或主管傳了一個 DDLife 的邀請連結給你。

步驟 1｜點開連結，先登入

點開連結後，系統會先請你登入。

不論你以前有沒有用過 DDLife，都是按「進入商家平台」—— 已經有帳號就直接登入，還沒有的話系統會引導你完成註冊。

登入完成後會自動回到邀請頁，不用再點一次連結。

步驟 2｜確認權限，按下接受

這張圖你會看到：

• 是哪一家公司邀請你、邀請人是誰

• 你將取得的權限 —— 打勾的是你能做的，打叉的是你不能做的

• 可存取的商店 —— 你能看到哪幾家分店

• 連結還剩多少時間

畫面上那個權限集名稱是什麼意思

系統內建三組，對照如下：

ℹ️ 看到的名稱不是這三個？那是邀請你的人自己組的權限集，名稱由他取。這種情況以畫面上的打勾／打叉清單為準，那份就是你實際拿到的權限。

確認沒問題，按「接受邀請」就完成了。

ℹ️ 用錯帳號了？ 畫面上有「不是您？切換帳號」。切換會先登出，再點同一個連結就能繼續，連結不會失效。

連結打不開的時候

邀請連結只有 24 小時有效，而且只能被一個人用一次。過期或已經被用過，就會看到這個畫面。

👉 解法：聯繫邀請你的管理者，請他重新發一組連結。